Der Auftwärtstrend bei der Fondsveranlagung hält weiter an: Im ersten Halbjahr 2026 legte das veranlagte Volumen bei den österreichischen Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften (VWGs) um 6 Prozent auf den Rekordwert von 250,8 Mrd. Euro zu. Die Nettomittelzuflüsse erreichten im Berichtszeitraum 1,5 Mrd. Euro, wobei die Rentenfonds mit rund 1,1 Mrd. Euro ganz klar die Nase vorn haben. Dahinter folgen Aktienfonds mit rund 0,3 Mrd. Euro. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen betrug im ersten Halbjahr 2026 1,1 Mrd. Euro.
Betrachtet man die Fonds in einem einjährigen Zeitraum, dann waren Aktienfonds mit Fokus auf Asien und den pazifischen Raum mit 47,6 Prozent die Top-Performer, gefolgt von Aktienfonds Österreich (33,7 Prozent) und Aktien Europa exklusive Großbritannien (30,8 Prozent). Dahinter lagen Aktienfonds Europa (EU) mit 20 Prozent. Gemischte Fonds konservativ legten um 7,5 Prozent und Rentenfonds mit Veranlagung vorwiegend in Euro um 3 Prozent zu.
Zieht man einen längeren Betrachtungszeitraum von zehn Jahren heran, schneiden Aktienfonds mit dem Schwerpunkt Europa exklusive Großbritannien mit einem Plus von 10,4 Prozent per anno am besten ab, gefolgt von Aktienfonds Österreich (10,3 Prozent p.a.) und Aktienfonds Asien und Pazifischer Raum (8,3 Prozent p.a.).
Nachhaltigkeit im Fokus
Nachhaltige Investmentfonds gemäß Artikel 8 und 9 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) haben im ersten Halbjahr mit einem Wachstum von 8,4 Prozent auf 134 Mrd. Euro den Markt outperformt. Sie erreichten einen Nettomittelzufluss von insgesamt 1,4 Mrd. Euro. Die Ein-Jahres-Performance der nachhaltigen Aktienfonds betrug 27,8 Prozent, nachhaltige gemischte Fonds erreichten 11,9 Prozent, nachhaltige Rentenfonds lagen bei 2,4 Prozent und nachhaltige Immobilienfonds legten um 2 Prozent zu. Im Zehn-Jahresbereich stiegen nachhaltige Aktienfonds jährlich um 6,5 Prozent im Wert, nachhaltig gemischte Fonds erreichten ein jährliches Plus von 2,9 Prozent, nachhaltige Rentenfonds ein Plus von 0,3 Prozent und nachhaltige Immobilien-Investmentfonds 1,8 Prozent.
Minus im Immo-Segment
Anders sieht das Bild im Segment Immobilien-Investmentfonds aus: Das Volumen der offenen Immobilien-Investmentfonds reduzierte sich im Betrachtungszeitraum um 9,8 Prozent auf rund 6,1 Mrd. Euro, wobei sich die Nettomittelabflüsse auf 0,7 Mrd. Euro und die Kursgewinne auf rund 30,9 Mio. Euro beliefen. Die fünf Immobilien-Investmentfondsgesellschaften verwalteten insgesamt 13 Fonds
(8 Publikumsfonds und 5 Spezialfonds). Die durchschnittliche Ein-Jahres-Performance betrug 1,3 Prozent und die Zehn-Jahres-Performance erreichte 1,9 Prozent pro Jahr.
